里昂表示,尽避下半年机械需求低迷产生负面影响,但龙工(03339.HK)仍可获得正经营现金流大幅改善至13亿元人民币。尽避挖掘机有价格竞争,但河南轮式装载机设备完工后,可改善提高国产化率,并在指定地区直销,有助改善其毛利率。该股在会降级后下跌17%,沽售过度,将评级由“跑输大市”上调至“买入”,目标价由3.23元升至3.43元。
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